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  業界資訊
2014年中國建筑裝飾行業年終盤點
點擊數:2517    更新時間:2015/3/21 9:34:28    收藏此頁


如果用一個詞來概括建筑裝飾行業的2014年,那會是:先抑后揚——宏觀經濟低迷、房地產遭遇寒潮,在這樣不利的市場運行環境中,建筑裝飾行業2014年的發展前景一度不被看好;然而,在需求支撐下,建筑裝飾行業探索創新升級效果明顯,而且隨著國家一系列“穩增長”政策的推出和房地產市場的持續放松,建筑裝飾行業的發展令人振奮,特別是在資本市場上,建筑裝飾上市企業頻頻報喜。

  2014年是多項國家建設戰略的布局年,也堪稱是建筑裝飾行業的創新升級元年;2015年,這些建設戰略將力爭良好開局和切實落地,而建筑裝飾行業的創新升級之路也將不斷明晰和深入。因此,在這2014年的歲末,我們且盤點這一年建筑裝飾行業經歷的國家大勢、市場趨勢,對來年的行業發展作樂觀展望,并且保持期待。

??? 一、經濟承壓下利好因素不斷釋放 建筑裝飾行業景氣度提升

  2014年,中國經濟下行壓力明顯,“新常態”成為市場共識,而與之相對的,中國股市持續走高。研究機構認為,雖然宏觀環境偏弱,但市場樂觀情緒蔓延,央行釋放寬松預期,造成股市繁榮的邏輯將持續發生作用。在這樣的背景下,建筑裝飾上市企業的表現亮眼。

  397.43億元總營業收入、28.82億元凈利潤,這是建筑裝飾上市企業面對日益激烈的行業競爭,在2014年前三季度取得的可喜成績。從凈利潤增速看,金螳螂以30.45%排名第一,洪濤股份以30.31%緊隨其后;而今年新上市的寶鷹股份和東易日盛在前三季度也都交出了令人信服的成績單,特別是第三季度單季,寶鷹股份的營收增幅超過五成,東易日盛也達四成。

  從另一個維度看,滬深兩市上市公司披露的三季報統計數據顯示,今年三季度凈利潤和年報預告凈利潤實現雙增長的公司共有229家,其中建筑裝飾(35.29%)是雙增長公司占比居前的三大行業之一。另據證券時報網報道,128日至15日建筑裝飾(申萬)連續6個交易日跑贏大盤指數,累計超額收益率19.73%,漲幅在所有行業中排名第一。

  申銀萬國表示,寬松的貨幣環境、新業務初現雛形、地產相關政策趨松、鐵路固投加速等因素有利于建筑裝飾股在下半年比上半年取得更好的表現。而隨著這一系列利好因素地不斷聚集和釋放,推動建筑裝飾行業景氣度提升,市場空間不斷擴大,行業集中度進一步提高,上市企業在接下來的2015年及未來將獲得更多的市場份額。

?? ?二、建筑裝飾企業掀上市潮 資本為行業發展添動力

  建筑裝飾上市企業在資本市場上表現良好,這背后則是行業涌動的一股“上市潮”。219日,“家裝第一股”東易日盛在深交所成功掛牌,拉開了2014年建筑裝飾企業上市潮的序幕。寶鷹股份、弘高設計、神州長城通過借殼上市的方式成功躋身資本市場,另有柯利達裝飾、建藝裝飾、美芝裝飾、奇信裝飾、中裝建設、全筑裝飾、康新設計、名雕裝飾、亞泰國際等9家建筑裝飾企業名列證監會IPO預披露名單。同時,隨著2013年底新三板擴圍放開,建筑裝飾企業又多了一個上市路徑選擇,東亞裝飾、廣建股份和金龍騰相繼成功掛牌。

  自2006年金螳螂開啟建筑裝飾企業登陸資本市場的新篇章以來,資本市場對于建筑裝飾企業發展的意義已被認可。借助資本的力量,建筑裝飾企業營收翻番、市值飆升、影響力大增,其利用資本市場實現超越式發展的意識逐步覺醒,因此,我們曾經下過一個判斷:如果建筑裝飾板塊的上市公司超過10家,那么建筑裝飾行業的整體格局將會發生巨大變化。

  今年以來,建筑裝飾上市企業主導的一系列企業并購與資本運作,比如寶鷹股份,在上市后即入股上海鴻洋電子商務有限公司、并購中建南方,資本在其中的驅動力作用明顯,從中可以探悉建筑裝飾行業創新、變革、升級的方向。因此,未來3-5年是資本引導建筑裝飾行業創新升級的關鍵時期,它將推動行業集中度的提高和產業格局的優化。

??? 三、建筑裝飾龍頭企業引領創新升級 行業變革值得期待

  寶鷹股份入股上海鴻洋電子商務有限公司,洪濤股份并購中裝新網,金螳螂牽手“家裝e站”共同成立金螳螂裝飾電子商務公司,亞廈股份并購炫維網絡、成立浙江亞廈未來加電子商務有限公司——建筑裝飾龍頭企業在2014年掀起一股代表行業創新升級方向的“觸網”潮。

  研究機構評價:公共裝飾行業增速趨于平穩,且上市龍頭裝飾公司在全國各區域市場布局基本完成,產業鏈延伸成為龍頭裝飾公司的務實選擇;而互聯網家居建材公司經過多年高速發展,持續增長受到資金、管理、行業資源等要素制約,市場擴張遭遇瓶頸;上市裝飾公司對產業延伸布局的考量與互聯網公司跑馬圈地的需求使雙方合作成為現實。

  產業鏈延伸可以說是建筑裝飾行業的變革方向所在,因此,進軍家裝市場和拓展建材采購渠道是建筑裝飾龍頭企業觸網的重要著眼點。此外,這些企業的戰略布局還包括:建筑裝飾行業職業教育、智能家居、BIM技術等。以亞廈股份為例,并購萬安智能,加碼建筑智能化工程領域;入股盈創科技,搶占建筑3D打印市場先機;建設企業BIM平臺,嘗試工業化建筑模式;致力于實現建筑裝飾行業信息化、智能化、工業化升級,打造一體化“大裝飾”格局。

  今年召開的“第十二屆中國建筑裝飾百強企業峰會”和“中國建筑裝飾三十年紀念大會”都把“創新”列為重要議題之一,可見變革升級已經成為建筑裝飾行業的共識,正如中國建筑裝飾協會會長李秉仁在百強峰會的講話中所說:“面對復雜的經濟社會形勢,中國建筑裝飾行業企業用創新的理念和商業模式,發出了升級發展的最強音?!?span>

??? 四、顛覆傳統業務模式 裝飾工業化打造“大裝飾”格局

  今年以來,國家對于建筑工業化的推進力度不斷加強:4月,國務院出臺的新型城鎮化發展規劃中提出,要強力推進建筑工業化;5月,《2014-2015年節能減排低碳發展行動方案》中提出要以建筑工業化為核心,推進建筑產業現代化;9月,住建部部署六項重點工作,第四項明確提出大力推進建筑產業現代化;12月底,《工業化建筑評價標準》將進入審批階段。

  建筑工業化主要體現在五個方面:一是建筑設計標準化,二是部品生產工廠化,三是現場施工裝配化,四是結構裝修一體化,五是過程管理信息化。

  作為建筑業的子行業,建筑裝飾行業比較早的在工業化道路上進行了積極地探索,特別是行業中的優秀企業對工業化的認知和探索走在了行業的前端。建立產業園區、集成發展,成為建筑裝飾企業的首選,建筑裝飾技術標準的制定也越來越被企業和行業所重視。

  值得一提的是,今年8月《建筑裝飾工程BIM實施標準》編制工作的啟動。BIM技術是一種應用于工程設計建造管理的數據化工具,通過參數模型整合各種項目的相關信息,提高生產效率、節約成本和縮短工期。而金螳螂、亞廈股份、洪濤股份等龍頭企業則已經開始了對BIM技術的戰略布局,特別是亞廈股份,擬將BIM技術與建筑3D打印技術融合,為建筑裝飾工業化探索提供了一個嶄新和前沿的思路。

  可以預見,隨著各種工業化標準的出臺和建筑裝飾企業工業化戰略的逐步落地,工業化將引領建筑裝飾行業進入“大裝飾”時代。

??? 五、順應時代潮流搶占市場先機 綠色裝飾勢不可擋

  今年8月,中國建筑裝飾協會召開了首屆中國建筑裝飾行業綠色發展大會。在會上,中國建筑裝飾協會副會長兼秘書長劉曉一指出,根據國家“十二五”發展規劃,我國將加大在綠色環保方面的投資,建筑裝飾行業將迎來又一個春天,發展節約、低碳、環保的綠色建筑裝飾,是行業的發展趨勢和方向。

  誠如斯言,國家對綠色建筑的推動不遺余力,2014年再進一步。3月出臺的《國家新型城鎮化規劃》明確要求,加快綠色城市建設,實施綠色建筑行動計劃,完善綠色建筑標準及認證體系,擴大強制執行范圍,加快既有建筑節能改造,大力發展綠色建材,強力推進建筑工業化;5月,住建部公告批準新版《綠色建筑評價標準》為國家標準,自201511日起實施;《建筑能耗標準》也有望在2014年年底生效。

  在此背景下,建筑裝飾行業如何突破傳統經營模式所帶來的高污染、高能耗等發展桎梏,實現可持續發展,成為所有行業企業面臨的問題?!皩崿F轉型,推動綠色裝飾產業發展,需要全產業鏈的共同努力?!敝袊ㄖb飾協會會長李秉仁曾在多個場合表示。

  當前一批有責任、有擔當的建筑裝飾企業紛紛將“綠色裝飾”定為自己的長遠發展目標。實踐綠色裝飾,企業將享有巨大的市場份額和可觀的利潤來源,這是他們對中國未來社會發展的一種責任和擔當,所獲得的也將是經濟效益和社會效益的雙豐收。

??? 六、國家戰略協會推行 建筑裝飾行業信用體系建設方向明晰

  2014627日,國務院印發了《社會信用體系建設規劃綱要(2014-2020)》,提出企業要進行誠信管理制度建設,加大誠信企業示范宣傳和典型失信案件曝光力度,引導企業增強社會責任感,并明確將工程建設、招投標等與建筑裝飾行業密切相關的領域列為需要加強信用建設的重點領域。

  在國家戰略的推動和指導下,建筑裝飾行業的信用體系建設工作部署隨之展開。為此,115日召開的由中國建筑裝飾協會主辦的“第十二屆中國建筑裝飾百強企業峰會”特別增設“行業信用體系建設大會”,邀請行業主管部門領導、信用評價專家解讀國家信用政策,分析建筑裝飾行業的信用建設情況,向全行業發出《建筑裝飾行業誠信公約》倡議書。

  124日,中國建筑裝飾協會正式發布《中國建筑裝飾行業信用體系建設實施意見》,自此,建筑裝飾行業在2007年開始的信用評價工作有了更為系統性和操作性的指導。以促進行業信用建設成果的推廣和應用為導向的實施意見也將使建筑裝飾企業享受更多的信用紅利。

  中國建筑裝飾協會會長李秉仁這樣評價信用建設對于建筑裝飾行業發展的意義:“互聯網經濟的飛速前進、資本市場的良好運作,都為建筑裝飾行業的創新升級提供了更多可能,而這一切要取得成功,就必須以信用為基石?!?span>

??? 七、以“兩年行動”為契機 解決建筑裝飾工程管理與質量通病

  201491日,住建部印發了《工程質量治理兩年行動方案》,一場規范建筑市場秩序、保障工程質量、促進建筑業持續健康發展的“兩年行動”在建筑行業拉開序幕。方案中提出了六項重點任務:全面落實五方主體項目負責人質量終身責任、嚴厲打擊建筑施工轉包違法分包行為、健全工程質量監督監理機制、大力推動建筑產業現代化、加快建筑市場誠信體系建設、切實提高從業人員素質。這六大任務對建筑裝飾行業來說極具針對性和迫切性。

  為此,中國建筑裝飾協會認真學習全國工程質量治理兩年行動開展以來的相關文件及講話精神,成立了兩年行動領導小組,積極向會員企業宣貫落實兩年行動。中國建筑裝飾協會會長李秉仁在“2014年全國建筑工程裝飾獎及科技創新成果總結交流會”上向建筑裝飾企業傳達了《工程質量治理兩年行動方案》的精神。之后,中國建筑裝飾協會又召開了“貫徹落實住建部《工程質量治理兩年行動方案》宣傳推動會”,印發了關于全面落實“工程質量治理兩年行動方案”的倡議書。

  在中國建筑裝飾協會的推動下,金螳螂、亞廈股份、洪濤股份等建筑裝飾龍頭企業紛紛參與進來,可以預見,以“工程質量治理兩年行動”為契機,在未來的兩年內,建筑裝飾行業存在的管理與質量問題將得到充分地解決。

 ? 八、“一帶一路”打開國門 建筑裝飾行業掀“出?!睙岢?/strong>

  2014年,“一帶一路”作為國家戰略持續升溫。日前的中央經濟工作會議,將“一帶一路”放在區域三大戰略之首,凸顯該戰略的重要程度。

  隨著“一帶一路”國家戰略開啟,中國進入資本輸出時代,在未來相當長一段時間內建筑公司將享受國家戰略紅利。國泰君安證券指出,“一帶一路”將依托沿線國家基礎設施的互通互聯,對沿線貿易和生產要素進行優化配置。國際工程承包類企業和機械出口類企業有望迎來爆發。在這樣的背景下,作為與基建業密切相關的建筑裝飾業海外發展戰略再度升溫。

  在今年的建筑裝飾行業尤為值得關注的是,寶鷹股份與印度尼西亞熊氏集團簽定投資協議,并收購了中建南方51%股權,直指海外市場。中建南方是是國內建筑裝飾業最早開展海外業務的企業之一,目前已建立了以馬來西亞、新加坡、印度尼西亞、文萊、越南為中心亞洲市場,主要承接酒店、會議中心等精裝修工程。此外,像金螳螂、亞廈股份、洪濤股份、神州長城、遠洋裝飾等實力雄厚的大型建筑裝飾百強企業都已在海外市場布局。據了解,目前我國建筑裝飾公司已在64個國家和地區承包工程。

  如今,隨著“一帶一路”再度打開“基建”牌,開拓海外工程市場,那些海外市場開拓能力突出、海外工程經驗豐富、在“一帶一路”相關區域已經布局、海外業務占比高的建筑裝飾企業,有望成為我國建筑裝飾企業“走出去”的排頭兵。

 ? 九、政府積極破解稅負融資難題 為企業減負是國家大勢

  我國新一屆政府積極推行全面深化改革,自今年以來,截至122日,國務院共召開常務會議36次,多次將減輕企業稅負和解決企業融資難列為重大議題,其中專門提及“小微企業”的達17次之多,并為此出臺了一系列優惠政策。

  對處于“大行業、小企業”的建筑裝飾行業來說,稅負重、融資難,一直是橫亙在各建筑裝飾企業發展道路上的兩大難題。雖然上述優惠政策在落實的過程中也遭遇了“最后一公里”現象,甚至出現企業申請優惠成本大于效益的尷尬局面,但依據李克強總理在國務院會議上對“抓落實”的強調,我們有理由相信這一系列優惠政策將逐漸對建筑裝飾企業釋放紅利。

  當然,眼下最令建筑裝飾行業關注的是建筑業“營改增”,從最先的消息來看,2015年作為“營改增”稅制改革的收官之年,房地產業、建筑業有望率先同時推進“營改增”,最快將于明年3月開啟“增值稅時代”。根據調查顯示,如果建筑業“營改增”稅率為11%,將有超過8成的企業稅負會增加。

  對此,業內人士分析,建筑業“營改增”方案之所以遲遲沒有出臺,與國家考慮到建筑業的特殊性與復雜性有關??梢灶A見的是,為企業減負是國家的大政方針,在具體方案未確定之前,相關行業無需太過擔憂。

??? 十、人口紅利顯消失趨勢 職業技能培訓釋放“人才紅利”

  2014512日,國家統計局發布《2013年全國農民工監測調查報告》,顯示人口紅利已經在建筑業慢慢消失;另一方面,統計局8月公布的數據顯示,我國農民工中僅有30%接受過職業技能培訓。而據統計,我國建筑裝飾行業從業人員已超1500萬,但還是不能滿足行業快速發展對于人才的需求,其中高級設計人才、管理人才和有專業技術特長的施工人才極其缺乏。而院校培養人才遠不能滿足企業需求。

  人力資源和社會保障部副部長楊志明在今年年初國務院新聞辦“農民工工作情況”的新聞發布會上指出:當前招工難,一是普工招工難,反映的是農民工供給的有限性;二是技工招工難,反映的是轉型升級過程中中高級技能人才的短缺性。

  為此,國家出臺了一系列政策措施。6月發布的《現代職業教育體系建設規劃(20142020)》明確提出要加快發展現代職業教育;9月,國務院下發《關于進一步做好為農民工服務工作的意見》提出要實施農民工職業技能提升計劃。

  因此,中國建筑裝飾協會官方網站中裝新網于今年特別制定了職業教育平臺建設戰略規劃,提供覆蓋建筑裝飾全行業就業崗位的職業培訓項目,擬為行業培養更多適應市場需求的優秀設計師、管理和施工人才,改善我國建筑裝飾行業的人才困境。

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